Cậu nhóc Miles Murphuy, người được mệnh danh là “Kẻ chơi khăm vĩ đại nhất” ở trường cũ, buộc phải theo gia đình chuyển đến vùng đất mới - Thung lũng Yawnee yên bình.

Ngày đầu tiên ở trường mới, cậu phát hiện ra nơi đây cũng có một kẻ chơi khăm bậc thầy. Vì khao khát muốn khôi phục lại danh tiếng vốn có của mình ở trường cũ, Miles bắt tay vào thực hiện một loạt những trò chơi khăm để gây sự chú ý và đánh bóng tên tuổi. Nhưng điều kỳ lạ là những trò đùa của cậu đều bị phá hỏng vào đúng phút cuối bởi một kẻ bí ẩn. Kẻ bí ẩn dần lộ diện, không ai khác đó chính là Niles Sparks, đứa bạn cùng lớp luôn khéo léo đóng vai cánh tay phải đắc lực của thầy Hiệu trưởng. Miles và Niles đã bắt tay nhau thành lập LIÊN MINH TINH QUÁI, một liên minh bí mật chỉ gồm hai thành viên chuyên thực hiện những phi vụ chơi khăm có số có má ở trường Yawnee. Một đứa có biệt tài phản ứng tức thời với những ý tưởng đầy sáng tạo, một đứa có khả năng lên kế hoạch và thực thi kế hoạch ấy một cách hoàn hảo từng milimet.

Nạn nhân (còn được gọi là con dê) chính là những kẻ khờ khạo nhưng luôn nghĩ mình thông minh, hay những kẻ huênh hoang chuyên bắt nạt những đứa yếu hơn mình... Những trò chơi khăm của Miles và Niles luôn nhằm mục đích thiết lập lại sự bình yên và đòi lại công lý cho những người yếu thế. Vậy thì “thay trời hành đạo” đâu có gì sai?